Ciudad de México, CDMX
CRM y ERP para empresas de Ciudad de México
01Aquí, en Ciudad de México
Integrar el ERP que ya está, no sustituirlo
Integrar el ERP que ya está, no sustituirlo
Una empresa mediana de la capital normalmente ya corre su contabilidad y su facturación en un sistema con años dentro y un contrato vigente. Proponer un reemplazo sería el proyecto más caro posible y casi nunca el necesario. Lo que sí resuelve el problema es que ese sistema y el CRM se hablen: que un cierre de venta no se capture dos veces y que cobranza vea lo mismo que ventas.
Varias sucursales, un solo inventario
Operar más de un punto en la ciudad multiplica el problema clásico: cada sucursal lleva su cuenta y alguien las cuadra al final de la semana. Cuando se agota algo, se vende dos veces. Unificar la vista de inventario suele dar más resultado que cambiar de sistema, y es un alcance acotado que se puede medir en semanas.
Permisos: quién ve qué cuando el equipo está repartido
Con parte del equipo en oficina y parte en casa, los permisos dejan de ser un detalle administrativo. Un asesor no debería ver la cartera completa ni los márgenes; cobranza sí necesita ver el histórico. Eso se define antes de migrar datos, porque rehacerlo después obliga a revisar cada registro.
Lo que aprendimos construyendo un CRM inmobiliario de cero
El CRM de 24 Pro Real Estate tenía que sostener venta, renta y renta temporal con reglas distintas — plazos, documentos y quién cobra qué — y hacer que asesores, propiedades y solicitudes vivieran juntos. La lección que aplicamos desde entonces en cualquier plaza: si el negocio tiene tres formas de vender, un sistema que las mete en el mismo molde obliga a inventar campos, y esos campos son los que nadie llena.
02Alcance
Qué incluye
CRM comercial: HubSpot, Zoho, Bitrix24 y Monday
Trabajamos con ellos por experiencia, no por convenio: no revendemos licencias ni tenemos incentivo para empujarte a uno concreto.
Gestión de proyectos: Jira, ClickUp y Monday
Cuando el problema no es vender sino entregar.
Migración de datos y conexión
Traer lo que ya existe sin perderlo por el camino y conectarlo con las herramientas que se quedan.
CRM a la medida cuando hace falta
Si el proceso no cabe en ningún molde, se construye. Es lo que hicimos para 24 Pro Real Estate, en Mérida, donde asesores, propiedades y solicitudes tenían que vivir juntos.
Arranca desde $30,000 MXN. El importe exacto sale del diagnóstico y depende del alcance real — aquí está de qué depende.
03Dudas
Preguntas frecuentes
¿Se puede integrar con SAP, Aspel o Contpaqi?
Depende de la versión y de si tienes habilitado el acceso desde fuera; en general sí, y cuando no, se resuelve con exportaciones programadas. Es lo primero que se verifica porque cambia el alcance completo del proyecto.
¿Cuánto tiempo lleva unificar el inventario de varias sucursales?
Semanas para la primera vista unificada, si los puntos de venta permiten leer sus datos. El plazo real lo fija cuánto histórico hay que conciliar antes de empezar, y eso se ve en el diagnóstico.
¿Nos obligan a dejar el CRM que ya pagamos?
No, y si tu proceso cabe en él te diremos que lo conserves. Cambiar de sistema para ahorrar licencias suele costar más que las licencias; lo que sí conviene es arreglar lo que hoy se captura dos veces.
¿Cada cuánto se sincronizan el CRM y el ERP?
Se decide dato por dato, y es una decisión de negocio antes que técnica: las existencias que se venden desde varios puntos piden sincronía al momento, y los saldos contables aguantan bien un corte por hora o nocturno. Sincronizar todo al instante suena mejor y cuesta más de construir y de mantener. En el diagnóstico se elige con tus casos.
¿Qué pasa si el ERP se actualiza y la integración deja de funcionar?
Se avisa y se arregla, y para eso la integración vigila que siga ocurriendo lo que debe ocurrir en vez de esperar a que alguien note un faltante. Cuando la conexión va por una API versionada, una actualización rara vez la rompe; cuando va por lectura directa sí puede, y eso se advierte al elegir el camino.
¿Quién decide qué campos son obligatorios para el equipo de ventas?
Tú, y conviene pensarlo dos veces: cada campo obligatorio es un segundo más en cada captura y un motivo más para no capturar. Nosotros llevamos la cuenta de lo que ese requisito cuesta al mes y proponemos dejar obligatorio sólo lo que alguien va a usar para decidir algo. El resto se sugiere, no se exige.
Esta página cuenta cómo trabajamos en Ciudad de México. El servicio completo, con todo lo que incluye, está en erp y crm que sí se usan.
03Cómo corre el proyecto
Paso a paso
- 01
Semana 1 — se sigue un dato desde la venta hasta el cobro
Tomamos un caso real y lo recorremos desde que entra el interés hasta que se cobra, anotando en qué sistema se escribe cada cosa y cuántas veces se escribe lo mismo. Ese recorrido señala solo los puntos donde se pierde información y los que sólo funcionan porque alguien se acuerda. Suele ocupar dos sesiones, con áreas distintas, y rinde más que cualquier lista de módulos.
- 02
Semana 2 — qué sistema manda sobre cada dato
Antes de conectar nada se decide quién es la fuente de verdad para clientes, precios, existencias y saldos. Sin ese acuerdo dos sistemas se corrigen entre ellos y nadie sabe a cuál creerle. Aquí también se definen los roles: qué ve un asesor, qué ve cobranza, qué ve dirección. Es una decisión de negocio, y sale barata ahora y cara más adelante.
- 03
Semanas 3 a 6 — la primera conexión útil, con datos limpios
Se construye la conexión que más dolor quita, casi siempre el cierre de venta que hoy se captura dos veces, y se migra sólo la información que valga la pena traer, ya limpia. Arranca un área, no la empresa entera: se corrige lo que aparezca con gente real usándolo y luego entra la siguiente. Cada tramo lleva su alcance y se puede parar entre uno y otro.
- 04
Después — la adopción se mide, no se supone
Un sistema se juzga por si el equipo lo usa sin que nadie lo persiga, así que a las pocas semanas miramos qué campos se llenan de verdad y cuáles siguen vacíos. Un campo vacío casi nunca es flojera: es que pedía un dato que nadie tiene a mano cuando debe capturarlo. Se ajusta el flujo en vez de mandar recordatorios, y con eso se elige el tramo siguiente.
04Alcance
Qué incluye
- Recorrido del dato entre áreas y mapa de dónde se captura dos veces.
- Acuerdo por escrito de qué sistema manda sobre cada dato.
- Roles y permisos definidos antes de mover información a ningún lado.
- Integración entre el CRM y el ERP o el punto de venta que ya operas.
- Limpieza y migración de la información que valga la pena traer.
- Arranque por área, con acompañamiento mientras el equipo lo adopta.
- Vista unificada de existencias cuando los puntos de venta permiten leerlas.
Qué NO incluye
05Criterio a criterio
Sincronizar al momento o por lotes
| Criterio | Al momento, movimiento por movimiento | Por lotes, cada hora o cada noche |
|---|---|---|
| Qué ve el área de ventas | El saldo y la existencia de este momento | La foto del último corte, con su retraso conocido |
| Carga sobre el ERP | Constante, y algunos sistemas no la llevan bien | Concentrada en una ventana que tú eliges |
| Si el ERP no contesta | Hay que encolar y reintentar sin duplicar nada | El siguiente lote recoge lo que quedó fuera |
| Dos capturas que se contradicen | Se resuelven en el momento, con reglas escritas | Aparecen juntas en el corte y alguien las revisa |
| Costo de construir y mantener | Más alto: reintentos, control de duplicados y avisos | Más bajo: un proceso programado y su reporte |
| Qué exige del proveedor del sistema | API habilitada, y a veces un permiso que se cobra | Un usuario de lectura o un archivo periódico |
| Cuándo elegirlo | Se vende lo mismo desde varios puntos a la vez | Un retraso de horas no le cuesta nada al negocio |
06Presupuesto
Dónde se va el presupuesto en esta plaza
El punto de partida publicado es $30,000 MXN, y en esta plaza el número casi nunca lo mueve el sistema elegido: lo mueve lo que hay alrededor. Cuántas integraciones entran y qué permite cada sistema, porque una API habilitada frente a exportaciones cambia el proyecto entero. Cuántos perfiles hay que modelar, ya que cada rol son pantallas, permisos y reglas propias. En qué estado está la información que se va a migrar, el factor que más se subestima: limpiar cinco años de registros duplicados puede pesar más que construir. Y cuántas sucursales o puntos de venta hay que unificar. Las licencias del sistema que elijas van aparte, contratadas por ti y a tu nombre. Del diagnóstico sale el rango antes de comprometer nada.
07Los términos, sin misterio
- Fuente de verdad
- El sistema que manda sobre un dato cuando dos se contradicen. Definirlo por escrito para clientes, precios y existencias evita que dos herramientas se corrijan entre ellas sin final.
- Sincronización por lotes
- Pasar información de un sistema a otro en tandas programadas —cada hora, cada noche— en vez de movimiento por movimiento. Cuesta menos construirla y trae un retraso conocido.
- Conciliación
- Comparar dos registros del mismo hecho para encontrar dónde dejan de coincidir. Cuando alguien lo hace a mano cada semana, es la señal más clara de que faltan integraciones.
- Migración de datos
- Traer la información del sistema anterior al nuevo, decidiendo antes qué se limpia, qué se archiva y qué no vale la pena mover. Traerlo todo sólo muda el desorden.
- Rol y permiso
- Qué puede ver y qué puede cambiar cada tipo de usuario, incluidos márgenes y cartera. Es una decisión de negocio antes que un ajuste de configuración.
- Adopción
- La parte del equipo que usa el sistema sin que nadie lo recuerde. Se mide viendo qué campos se llenan solos; los que quedan vacíos delatan un flujo mal diseñado.
Hablemos
Hablemos de tu operación en Ciudad de México
Podemos vernos en Ciudad de México o por videollamada, como prefieras. En 30 minutos te digo por dónde empezaría y cuánto podría costar.