Monterrey, Nuevo León
CRM y ERP para empresas de Monterrey
01Aquí, en Monterrey
Integrar alrededor del ERP es el hueco de esta plaza
Integrar alrededor del ERP es el hueco de esta plaza
La oferta local visible se concentra en socios certificados de ERP —varios se anuncian como partners de SAP— y en renta de perfiles. Nosotros no revendemos licencias de nadie, así que no ganamos nada empujándote a un producto: cuando el de caja cubre el 90 % de tu operación, cómpralo, y a la medida sólo la parte que no cabe. Ese consejo no lo puede dar quien vive de la licencia.
La operación de un proveedor no cabe en el molde de un fabricante
Quien le vende a los grandes grupos industriales lleva órdenes de compra, portales de cliente, listas de precios negociadas y comprobantes que se rechazan por un dato. Un ERP pensado para fabricar obliga a inventar campos para todo eso, y esos campos son justo los que nadie llena. Modelar el proceso como es cuesta menos en adopción que forzarlo.
Permisos y visibilidad cuando el equipo está repartido
Con parte del equipo en oficina, parte en planta y parte en casa, quién ve qué deja de ser un detalle administrativo. Un vendedor no debería ver márgenes ni la cartera completa; cobranza sí necesita el histórico. Eso se define antes de migrar datos, porque rehacerlo después obliga a revisar cada registro.
Lo que aprendimos construyendo un CRM de cero
El CRM de 24 Pro Real Estate, en Mérida, tenía que sostener venta, renta y renta temporal con reglas distintas —plazos, documentos, quién cobra qué— y hacer que asesores, propiedades y solicitudes vivieran juntos. La lección aplica a cualquier plaza: si el negocio tiene tres formas de vender, un sistema que las mete en el mismo molde acaba lleno de campos vacíos.
Aquí, y en toda la República
Hay presencia en Monterrey y trabajamos en todo el país. Lo que pide estar cerca en una implementación no es el desarrollo: son las sesiones donde se decide quién ve qué y qué pasa con las excepciones del proceso. Ésas se hacen presenciales cuando ayuda; el resto corre en remoto y en tu mismo horario.
02Alcance
Qué incluye
CRM comercial: HubSpot, Zoho, Bitrix24 y Monday
Trabajamos con ellos por experiencia, no por convenio: no revendemos licencias ni tenemos incentivo para empujarte a uno concreto.
Gestión de proyectos: Jira, ClickUp y Monday
Cuando el problema no es vender sino entregar.
Migración de datos y conexión
Traer lo que ya existe sin perderlo por el camino y conectarlo con las herramientas que se quedan.
CRM a la medida cuando hace falta
Si el proceso no cabe en ningún molde, se construye. Es lo que hicimos para 24 Pro Real Estate, en Mérida, donde asesores, propiedades y solicitudes tenían que vivir juntos.
Arranca desde $30,000 MXN. El importe exacto sale del diagnóstico y depende del alcance real — aquí está de qué depende.
03Dudas
Preguntas frecuentes
¿Se puede integrar con el SAP que ya opera nuestra empresa?
Depende de la versión y de si tienes habilitado el acceso desde fuera; en general sí, y cuando no, se resuelve con exportaciones programadas. Es lo primero que se verifica porque cambia el alcance completo del proyecto.
¿Recomiendan cambiar de ERP?
Casi nunca, y si alguien te lo propone de entrada conviene preguntar de qué vive. Reemplazar un sistema con años de historia es el proyecto más caro posible; lo que suele resolver el problema es que ese sistema y el CRM se hablen.
¿Cuánto tarda la primera parte útil?
Semanas, y se pone en marcha por pedazos a propósito para que el equipo lo adopte uno a uno. Un arranque de todo a la vez es el camino más corto a que vuelvan al Excel.
¿Cuántos usuarios hace falta para que el proyecto valga la pena?
No es el número de usuarios lo que decide, es cuántas veces al día alguien copia un dato de un sistema a otro. Con tres personas y mucha captura doble se paga; con veinte que ya trabajan ordenadas puede no hacer falta. Se ve en el diagnóstico, con tu propio conteo sobre la mesa.
¿Cómo se manejan las listas de precios negociadas con cada cliente?
Se registran en el sistema con su vigencia y su condición, no en el correo de quien las pactó. Así la cotización sale con el precio correcto aunque esa persona esté de vacaciones, y cuando el cliente reclama hay dónde ver qué se acordó y desde cuándo estaba vigente.
¿Qué pasa si el equipo se resiste a dejar su hoja de cálculo?
Suele significar que la hoja hace algo que el sistema todavía no hace, y conviene averiguar qué antes de insistir. Por eso el arranque va por área y con acompañamiento: si al terminar la primera semana alguien sigue usando la hoja, ahí está el pendiente real del proyecto.
Esta página cuenta cómo trabajamos en Monterrey. El servicio completo, con todo lo que incluye, está en erp y crm que sí se usan.
03Cómo corre el proyecto
Paso a paso
- 01
Mapa de cómo se vende y se cobra hoy
Se recorre el camino completo con quien lo hace: de dónde llega una oportunidad, quién cotiza, quién autoriza un descuento, cómo se convierte en orden y cómo se cobra. Se anota dónde vive cada dato hoy —el sistema, una hoja de cálculo, la cabeza de alguien— porque eso decide qué se puede migrar y qué apenas hay que empezar a registrar.
- 02
Decidir qué es de caja y qué a la medida
Con el mapa en la mano se separa lo que un producto estándar ya cubre de lo que no cabe en su molde. Lo primero se compra; lo segundo se construye. No revendemos licencias de nadie, así que ese corte se hace sin interés de por medio, y se escribe con nombre para poder revisarlo dentro de un año.
- 03
Permisos y datos antes de migrar
Se define quién ve qué —márgenes, cartera, histórico— y sólo entonces se mueven datos. Rehacer permisos después obliga a revisar registro por registro. La migración se hace por tandas, con conteos que cuadren de los dos lados, y lo que llega sucio se limpia antes de entrar: un sistema nuevo con datos malos se abandona en un mes.
- 04
Arranque por área, no por decreto
Entra primero un área con un proceso completo funcionando de punta a punta, y cuando ese equipo ya lo usa sin preguntar, entra la siguiente. Cada arranque incluye acompañamiento en los primeros días, cuando aparecen las dudas de verdad. Encender todo el mismo lunes es el camino más corto a que el equipo vuelva a la hoja de cálculo.
04Alcance
Qué incluye
- Mapa del proceso comercial y administrativo tal como opera hoy.
- Corte honesto entre lo que se compra y lo que se construye.
- Modelo de permisos por rol, definido antes de mover datos.
- Migración por tandas, con conteos que cuadren de los dos lados.
- Integración con la facturación y con el ERP que ya opera.
- Arranque por área, con acompañamiento durante los primeros días.
- Tablero con lo que el equipo necesita ver cada semana.
Qué NO incluye
05Criterio a criterio
Un sistema único frente a CRM y ERP conectados
| Criterio | Un solo sistema que lo cubra todo | CRM y ERP separados y conectados |
|---|---|---|
| Costo y plazo del arranque inicial | Alto: hay que migrar y volver a validar todo | Menor: se conecta lo que ya funciona |
| Ajuste a la operación de un proveedor | Obliga a inventar campos para lo que no cabe | Cada parte hace lo que sabe hacer |
| Riesgo para la operación durante el cambio | Toda la empresa depende de un solo arranque | Se avanza por área sin frenar el resto |
| Adopción del equipo comercial en la práctica | Aprenden un sistema pensado para fabricar | Trabajan donde ya viven sus clientes |
| Dónde queda el dato de verdad | En un solo lugar, si la migración salió bien | En el sistema dueño de cada dato, sincronizado |
| Qué pasa si cambias de proveedor | Depende de un solo contrato y una licencia | Se cambia la pieza, no toda la operación |
| Cuándo conviene de verdad esta ruta | Cuando el sistema actual ya no tiene soporte | Cuando funciona y sólo estorba la captura doble |
06Presupuesto
Qué define el presupuesto de un CRM o un ERP
El punto de entrada es de $30,000 MXN y cubre poner en marcha y personalizar el sistema sobre un proceso comercial acotado. Lo que mueve el número es cuántas formas distintas de vender hay que modelar, cuántos roles con permisos diferentes existen, si hay que integrarse con el ERP y con la facturación, y sobre todo cuánto dato histórico se migra y en qué estado llega. La migración suele costar más que la configuración, y casi nunca se presupuesta así. No revendemos licencias de nadie: si un producto de caja cubre tu operación, cómpralo directo y a tu nombre, y a la medida sólo la pieza que no cabe. Ese consejo no lo puede dar quien vive de la licencia.
07Los términos, sin misterio
- Captura doble
- El mismo dato escrito dos veces en dos sistemas. Es la señal más clara de que falta una integración y la primera causa de que los números no cuadren.
- Lista de precios negociada
- El precio especial pactado con un cliente concreto. Si vive en un correo y no en el sistema, cada cotización depende de que alguien lo recuerde.
- Modelo de permisos
- La definición de qué puede ver y cambiar cada rol. Se decide antes de migrar porque rehacerlo después obliga a revisar cada registro uno por uno.
- Migración por tandas
- Mover los datos en lotes verificados en vez de todo un fin de semana. Cada lote se cuenta de los dos lados y se compara antes de seguir.
- Sistema dueño del dato
- El único lugar donde un dato se crea y se edita; los demás lo leen. Sin esa regla dos sistemas se contradicen y nadie sabe a cuál creer.
- Campo obligatorio
- El dato que el sistema exige para poder avanzar. Poner demasiados es la forma más segura de que el equipo escriba cualquier cosa para continuar.
Hablemos
Hablemos de tu operación en Monterrey
Podemos vernos en Monterrey o por videollamada, como prefieras. En 30 minutos te digo por dónde empezaría y cuánto podría costar.